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2017年中国轨道交通行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

2018年06月22日 交通照明技术&资讯, 照明资讯及技术 暂无评论 阅读 335 views 次

(一) 行业基本概况
1、 轨道交通定义及分类
(1)轨道交通的定义
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路组成的铁路系统,随着火车和铁路技术的不断创新发展,轨道交通越来越多元化,逐渐出现地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮轨道系统、单轨系统(跨座式轨道系统和悬挂式轨道系统)及自动旅客捷运系统等。
(2) 轨道交通的分类
根据服务范围差异,轨道交通一般分成铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三大类。 其中: 铁路轨道交通分为普速铁路、快速铁路和高速铁路,其建设和发展直接推动国民经济发展, 是国家基础设施重点投资领域;城际市域轨道交通介于铁路轨道交通和城市轨道交通之间,主要用于解决城市与城市之间互连互通问题,对于优化城市格局,缓解城镇密集地区的交通问题具有重要意义;城市轨道交通是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统,一般包括地铁、轻轨、有轨电车等,具有节能、省电、 运量大、全天候、无污染(或少污染) 、 安全等特点, 是城市公共交通最为重要的组成部分。
2、 轨道交通行业概况及发展趋势
(1)全球轨道交通行业概况
伴随全球经济发展和工业复苏, 轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段。在能源危机与环保压力日益加大的今天,绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式, 轨道交通行业将在全球开启新周期快速发展篇章。
①全球铁路行业概况
全球铁路行业市场空间广阔,随着全球经济的不断发展和全球经济体之间互连互通程度的加深,铁路作为经济环保的交通运输模式会得到持续发展。铁路行业 2018 年市场规模将达到 1.48 万亿元。其中, 高速铁路作为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一,其发展经历了如下三次浪潮:
    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国轨道交通装备市场调查及未来前景预测报告》
进入 21 世纪后,世界高速铁路建设得到了快速发展,其中中国、德国、意大利、西班牙等国家增长最快1。 中国高速铁路虽然起步较晚,截至 2016 年底,全世界高速铁路运营里程总计约 3.5 万公里,其中中国大陆高速铁路运营里程 2.2 万公里,占全世界的 62.8%,位居第一,远超世界其他国家和地区高速铁路运营里程总和。西班牙、日本、法国、德国、意大利分列第二至第六位,高速铁路运营里程分别为 2,871 公里、 2,734 公里、 2,142 公里、 1,451公里、 963 公里。
全球高速铁运营里程(万公里)

数据来源:公开资料整理
②全球城市轨道交通行业概况
城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点,是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径。城市轨道交通自诞生至今已有 150 多年历史,但国际上大规模修建城市轨道交通确始于 20 世纪 70 年代。目前, 世界上有 50 多个国家的 150 多座城市开通了地铁,线路总长超过 1 万 km3,纽约、伦敦、东京、巴黎等大城市已建成发达的地铁设施:
A.纽约作为首屈一指的国际大都市,建设了放射状的轨道交通线路网引导市中心曼哈顿地区的人口向外围地区转移,其地铁全长 373km,是全球唯一昼夜24小时运营的地铁。
B.伦敦作为全世界城市地铁运输的典范,长期以来将倡导公共交通作为交通管理的最主要内容,其核心为轨道交通。 1863 年投入运营的伦敦地铁是世界上第一条地下铁路,拥有 408km 的线路长度、 11 条线路和 275 座车站。
C.东京由于人口密度大,公路交通明显不能满足庞大客流需求,故其轨道交通出行比重高于 86%,高峰期超过 90%。东京轨道交通系统包括 JR 线、地铁和私营铁路, JR 线主要服务范围为东京站 50km 半径的都市圈;地铁共 13 条运营路线,线路里程为 312km。
D.巴黎地铁网包括 14 条主线(M1~M14)和 2 条支线(M3b、 M7b),但全长仅为 212.6km,大多数走向与塞纳河垂直, 并尽可能服务于整个中心城区,在巴黎交通换乘枢纽中实现与其他轨道交通系统的互通直达。
单位:公里


由上表可知, 就地铁规模而言,上述四大全球城市的保有的地铁线路长度均不及上海已有地铁的线路总长(567km) 。我国城市轨道交通建设与发展和我国高铁行业发展特征基本相同, 属于起步较晚、 发展较快。截止 2015 年底,我国开通运营城市轨道交通的城市共 26 座,运营线路共 116 条,线路总长约为 3,612km,其中地铁约 2,658km、城市快轨约412km、轻轨约 239km、有轨电车约 161km、单轨和磁浮及 APM 线共约 142km4。目前,全球拥有城市轨道交通线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国,上述国家运营里程数合计占全球运营里程近 45%。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设,后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路5。
(2)全球轨道交通行业发展趋势
①高铁扩建及升级已成为诸多国家大力发展区域经济的必然选择
现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展,而是追求资源整合、合作共赢,谋求区域经济乃至全球经济的共同协调发展。高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展,各个国家和地区的高铁扩建及升级工程正在悄然进行。 到 2020 年,日本高铁里程将从目前的 4,000 公里增加到7,000 公里,欧盟高铁里程将从 7,000 公里增加到 1.6 万公里。美国也提出,要在25 年内建立一个覆盖 80%美国人的高铁网络6。 我国作为全球高铁运营里程最多的国家, 预计到 2020 年, 我国铁路网规模目标达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里;到 2025 年,我国铁路网规模目标达到 17.5 万公里,其中高速铁路 3.8 万公里。高铁扩建及升级已然成为各国大力推动本国经济向区域性、全球化发展的重要动力。
②大力扩展城市轨道交通成为各国梳缓交通压力、改善职住平衡重要途径
众所周知,各国超大城市、大城市等由于原有规划城区面积有限,随着经济发展吸引大量外来人口涌入后,存在不同程度现有城市轨道交通网络不能满足人们交通出行需求的困境。 城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的高度重视。 面对日益突出的交通拥堵、出行耗时等民生问题,世界各国诸多超大城市、 大城市等纷纷正在通过或规划借助大力发展城市轨道交通来缓解现有交通压力、改善职住平衡,如东京都市圈(70km,约 1.35 万 km2)构建了多种模式、层次清晰、分工更明确的轨道交通网络;巴黎大地区注重沿轨道交通走廊设立新城来实现轴向的职住平衡,以此改善潮汐交通拥堵问题;纽约注重提高地铁运力,使 90%的居民能在 45min内完成通勤。
③轨道交通路网的快速延伸必将带动全球轨道交通装备市场的快速发展
轨道交通是由轨道及在轨道上运行的车辆形成的一种运输系统。各国大力发展铁路轨道交通、 城际市域轨道交通和城市轨道交通等基础设施建设、扩展运营线路里程都将带动其配套产业的快速发展。轨道交通装备产业作为轨道交通行业发展的重要配套产业, 也必将实现产业快速升级和扩张。 目前,全球轨道交通装备市场规模由 2006 年的 838 亿美元已增长至 2012 年的 1,165 亿美元,复合增长率达 5.7%, 2018 年全球轨道交通装备市场规模预计将达到 1,400 亿美元以上。
(3)我国轨道交通行业概况
①我国铁路行业概况
2016 年全国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元;投产新线 3,281 公里、其中高速铁路1,903 公里;新开工项目 46 个,新增投资规模 5,500 亿元。截至 2016 年末,全国铁路营业里程达 12.4 万公里,其中高速铁路 2.1 万公里以上。这标志着我国铁路投资连续 3 年达到 8,000 亿元以上,政府工作报告确定的年度铁路建设目标任务圆满完成,实现了“十三五” 的良好开局。 2017 年全国铁路投资额度将会保持在8,000 亿元左右,与去年相当, 计划投产新线 2,100km,安排拟新开工项目 35 个,前期储备项目 30 个。

2012 年至 2016 年全国铁路营业里程(万公里)

数据来源:公开资料整理

2012 年至 2016 年全国高铁营业里程(万公里)

数据来源:公开资料整理
随着我国“一带一路” 战略的深入贯彻实施,以及贸易全球化的深入发展,铁路装备企业积极拓展海外市场,出口总额持续不断增长。目前,我国铁路装备产品已经出口到 30 多个国家和地区,包括美国、南非、阿根廷、东盟等国家和地区。2016 年我国企业境外的铁路建设项目约为 350 个,累计签订合同额达 260 亿美元。 2015 年,中国中车收到土耳其伊兹密尔市的中标通知,这是中国铁路装备业打开欧洲市场的进一步动作。 2016 年,中国中车获得南非机车市场维保订单、塞尔维亚机车订单和捷克动车组订单等10。
②我国城市轨道交通行业概况
我国城市轨道交通的建设是从北京地铁开始的,中国城市轨道交通发展用 15 年走过了发达国家 100 年的发展历程。 纵观我国城市轨道交通发展历程可发现如下特点:A.建设速度快。 2016 年全国城市轨道线网总规模已达 4,152.8 公里,创历史新高, “十三五” 期间,我国城市轨道交通在建的城市将超过 80 个以上,在建线路达到 6,000 公里左右。 预计到 2020 年, 我国将有超过 50 个城市建设轨道交通, 未来十年,城市轨道交通车辆平均年需求将超过 5,000 辆。B.制式多样。虽然采用地铁制式的城市较多,公里数占 75%以上,但轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮等其他制式也不同程度地根据需要存在,如长春拥有轻轨和有轨电车,重庆地铁二号线采用的是单轨铁路,广州地铁四号线采用的是直线电机系统。C.由单线向网络发展。多个主要大城市的城市轨道交通网络已建成多条线路,并已形成基本框架。这标志着我国的城市轨道交通已形成网络化趋势。同时我国的城市轨道交通批建也已由原来一条线路单独批建,转变为城市轨道交通网络建设规划的审批。D.城市轨道交通车辆及机电设备等中的国产比例不断上升,产业初步具有了一定规模。E.城市轨道交通从中心市区逐渐扩展到城市边缘和卫星城。为了实现城市空间转移和卫星城的建设要求,北京、上海、广州等一线大城市正在规划或建设市郊线路或城际快速轨道交通。如今,我国城市轨道交通已进入急速、全面发展新时期。2016 年国内累计 30 个城市建成投运城市轨道交通线路 133 条,运营线路 4,153 公里,新增 18 条运营线路 535 公里。 2016 年,中国大陆地区城市轨道交通完成投资 3,847 亿元,在建线路总长 5,636.5 公里。

2012 年至 2016 年城市轨道交通营业里程(公里)

数据来源:公开资料整理
2016 年我国大陆地区城市轨道交通运营线路 4,153 公里,其中地铁 3,169 公里,占比 76.3%;其他六种制式(包括轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮交通、 APM 等)共计 984 公里,占比 23.7%。 2016 年新增的 534.8 公里运营线路中,主要以地铁为主,新增地铁线路 510.7 公里,占比 95.5%。其他制式新增为单轨线路和有轨电车线路,共占 4.5%。

2016年城轨运营线路制式结构

数据来源:公开资料整理

2016年城轨新增运营线路制式结构

数据来源:公开资料整理
由上图对比分析可知,地铁为我国目前城市轨道交通领域主流制式运输工具且在新增运营线路和未来城市轨道交通市场中已基本占据绝对主导优势。与此同时, 借势全球轨道交通行业新一轮发展契机,面对国际广阔的城市轨道交通市场, 我国城市轨道交通产业在国家各项利好政策推动下, 在稳固国内现有市场前提下,践行国家“走出去” 发展战略, 积极抢占国际市场。据 2016 年 3月 10 日芝加哥交通管理局发布消息称,中国中车中标芝加哥 7,000 系地铁车辆采购项目,该项目金额为 13.09 亿美元,中标数量约 850 辆,该项目是目前为止中国向发达国家出口的最大一笔地铁车辆订单,也意味着我国城市轨道交通的发展已向全球大步迈进。
(4)我国轨道交通行业发展趋势
①强化轨道交通行业领先发展优势, 加快“走出去” 步伐,提升国际竞争力
国家“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划明确提出推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展,加快新技术、新工艺、新材料的应用,研制先进可靠的系列产品,完善相关技术标准体系,构建现代轨道交通装备产业创新体系,打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的全产业链布局。形成中国标准新型高速动车组、节能型永磁电机驱动高速列车、 30 吨轴重重载电力机车和车辆、大型养路机械等产品系列,推进时速 500 公里轮轨试验列车、时速 600 公里磁悬浮系统等新型列车研发和产业化,构建完整产业链。加强产品质量检验检测认证综合能力建设。加快“走出去” 步伐,提升国际竞争力。与此同时,面向大城市复杂市域交通需求, 推动时速 120-160公里、与城市轨道交通无缝衔接的市域(郊)铁路装备,适应不同技术路线的跨座式单轨,自动导轨快捷运输系统等研发与应用,构建时速 200 公里及以下中低速磁悬浮系统的设计、制造、试验、检测技术平台,建立完善产品认证制度,建立新型城市轨道交通车辆技术标准和规范,领跑国际技术标准。 伴随全球轨道交通行业新一轮发展现状,我国将继续强化在国际轨道交通领域领先发展优势,加快“走出去” 步伐,提升国际竞争力。
②高端装备、新材料及智能制造产业将实现突破发展,引领中国制造新跨越
围绕“中国制造 2025” 战略实施, 顺应我国制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势,加快突破关键技术和核心技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,促进产业链协调发展,塑造中国制造新形象,带动制造业水平全面提升,预计到 2020 年,我国高端装备与新材料产业产值规模将超过 12万亿元。此外,国家着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量,重点打造智能制造体系,强化基础支撑,加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合,开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统(CPS)顶层设计,探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周期,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等特征的智能制造系统,推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设,提供重点行业整体解决方案,推进传统制造业智能化改造,建设测试验证平台,完善智能制造标准体系。未来,我国高端装备、新材料及智能制造产业的突破式发展,将引领中国制造在国际舞台实现新跨越。
③我国轨道交通行业市场容量大, 前景广阔, 可实现跳跃式快速增长
目前,我国城市边缘化规模的不断扩大,城市人口流通量急剧增加,交通拥堵现象日益严重,传统的公共交通工具已经无法满足城市人群日常需求,因此运量大、速度快、污染小的绿色交通已成为各大城市解决交通日益紧张问题的必由之路。 2016 年我国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元;投产新线 3,281 公里、其中高速铁路 1,903 公里;新开工项目 46 个,新增投资规模 5,500 亿元。截至 2016年末,全国铁路营业里程达 12.4 万公里,其中高速铁路 2.1 万公里以上; 2016 年国内累计 30 个城市建成投运城市轨道交通线路 133 条,运营线路 4,153 公里,新增 18 条运营线路 535 公里。 2016 年,中国大陆地区城市轨道交通完成投资 3,847亿元,在建线路总长 5,636.5 公里。此外,国家发改委、交通运输部于 2016 年 5月印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》中明确指出: 2016-2018 年拟重点推进铁路、公路、城轨等项目 303 项,涉及项目总投资约 4.7 万亿元,其中铁路方面明确要完善国家高速铁路网络,提升中西部铁路通达通畅水平,加快推进城市群城际铁路建设,重点推进 86 个项目前期工作,新建改扩建线路约 2 万公里,涉及投资约 2 万亿元;城市轨道交通方面要加强规划建设管理,有序推进城市轨道交通建设,逐步优化大城市轨道交通结构,重点推进 103 个项目前期工作,新建城市轨道交通 2,000 公里以上,涉及投资约 1.6 万亿元。伴随铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三线全开,我国已进入轨道交通全面提速时代,全国各地都在筹划高铁、地铁、城际轨道等建设工作,将极大扩充轨道交通市场容量,带动轨道交通行业及轨道交通装备产业实现跳跃式快速增长。
3、 轨道交通装备行业概况及发展趋势
(1) 全球轨道交通装备行业概况及发展趋势
①伴随全球轨道交通行业技术创新更迭,全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势
当今社会,随着社会经济的快速发展,资源紧缺、污染严重等问题突出,造成客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。因此,世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的新型轨道交通作为未来公共交通发展的主导方向,发展模式也由传统模式向互联互通、可持续、多模式运输发展转化。全球正出现以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮,全球轨道交通装备领域孕育新一轮全方位的变革。近几年, 伴随全球轨道交通行业技术创新更迭, 全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势。2010 年全球市场容量为 1,310 亿欧元, 2014年达 1,620 亿欧元,预计到 2018 年市场容量将突破 1,900 亿欧元,年复合增长率为 3.4%。

2010-2018年全球轨道交通装备市场规模(亿欧元)

数据来源:公开资料整理
②全球轨道交通装备市场寡头垄断已形成,中国中车位居首位
在举世瞩目的“德国柏林轨道交通展(Innotrans2016) ” 上, 2015 年度世界轨道交通装备企业的排名,这一排名以轨道交通装备企业的新造机车车辆的销售额为标准,中国中车以超过 220 亿欧元的销售收入居于首位,毫无悬念地位居全球轨道交通装备行业冠军,且 2015 年的销售收入大于第二名加拿大庞巴迪、第三名法国阿尔斯通和第四名德国西门子的销售收入总和14,全球轨道交通装备市场以中国中车为首的寡头垄断已形成。 据中国中车 2016年年度报告可知,中国中车 2016 年度实现营业收入约 2,297 亿元,其中铁路装备和城轨与城市基础设施合计约 1,340 亿元,占比 58.35%; 2016 年度新增订单 2,626亿元(其中国际业务签约额约为 81 亿美元,同比增长 40%),期末在手订单 1881亿元。 中国中车有望继续稳固全球轨道交通装备领域世界第一的行业地位。
(2)我国轨道交通装备行业概况及发展趋势
①轨道交通装备制造业已成为我国高端装备制造领域核心竞争优势之一,是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力
我国轨道交通装备制造业经历 60 多年的发展,已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系,包括电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等 10 个专业制造系统,特别是近十年来在“高速” 、 “重载” 、 “便捷” 、 “环保” 技术路线推进下,高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就。 我国轨道交通装备制造业是创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的典型代表,是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一,已成为我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势,是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。
②政策支持和市场需求双重作用推动我国轨道交通装备行业快速发展, 市场空间巨大
轨道交通装备是我国高端装备“走出去” 的重要代表。 2015 年国务院发布的《中国制造 2025》明确提出通过政府引导、整合资源,实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程,实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破,提升我国制造业的整体竞争力。《中国制造 2025重点领域技术路线图》(简称《技术路线图》)对轨道交通装备提出了目标要求,到 2020 年轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水平,行业销售产值超过 6,500 亿元,境外业务比重超过 30%,服务业比重超过 15%,重点产品进入欧美发达国家市场;到 2025 年,我国轨道交通装备制造业形成完善的、具有持续创新能力的创新体系,在主要领域推行智能制造模式,主要产品达到国际领先水平,境外业务占比达到 40%,服务业占比超过 20%,主导国际标准修订, 建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系,占据全球产业链的高端。在国家利好政策引导和市场强劲需求拉动下,我国轨道交通装备制造业正进入高速成长期, 到 2020 年,轨道交通装备行业销售产值超过 6,500 亿元的市场需求为轨道交通装备产业持续快速发展提供了广阔前景。2020 年我国铁路机车车辆及动车组制造业销售收入超过 3,500 亿元,轨道交通装备产业链市场需求保守估计将在万亿元左右。

2015-2020年我国铁路机车车辆及动车组制造业销售规模预测(亿元)

数据来源:公开资料整理
③高铁动车组和城市轨道交通装备产业作为我国轨道交通装备领域重要支柱性产业,将伴随“一带一路” 战略实施, 全面带动整个产业链协同发展,提升全球影响力众所周知,高铁已成为我国外交名片之一,是我国高端装备制造业中轨道交通装备的重要领航人。随着我国政府强有力推动“一带一路” 战略实施,区域辐射中南亚、南亚、中亚、和西亚等国家,并延伸至东欧、北非,这些区域都对基础设施建设和互联互通有迫切需求。 按估算, “一带一路” 沿线总人口约 44 亿,约占全球总人口的 63%,其经济总量约 21 万亿美元,占全球经济总量的 29%17。“一带一路” 作为我国国家战略,对我国产能转移、在国际产业分工中的升级和确立中国在世界的话语权具有深远的战略意义。 高铁动车组和城市轨道交通装备作为我国轨道交通装备领域重要支柱性产业, 以其特有的绿色环保、大运量交通方式等特点,将成为“一带一路” 的先锋, 带动上游钢铁、有色金属、轨道基建施工、配套设备建设及中下游车辆装备相关配件、城市运营、物流、客货运输等整个产业链全面协同发展,提升我国轨道交通装备制造业在全球的影响力。
4、轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势
(1)全球轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势
轨道交通车辆市场作为轨道交通装备领域重要构成部分,伴随轨道交通装备市场的蓬勃发展也呈现逐年上涨态势。据统计, 2015 年至 2020 年全球轨道交通车辆需求为 530 亿至 610 亿欧元,年复合增长率为 3.3%; 2021 年至 2025 年全球轨道交通车辆需求为 630 亿至 730 亿欧元,年复合增长率为 3.75%。

全球轨道交通车辆市场容量(亿欧元)

数据来源:公开资料整理
基于上述全球轨道交通车辆市场容量的发展前景,公司的主营业务产品轨道交通空调、变频控制器等产品作为轨道交通车辆装备行业的重要配套组成部分,其产值也随之增长。
(2)我国轨道交通车辆行业概况及发展趋势
①我国铁路车辆行业基本现状
作为轨道交通装备行业中重要组成部分,轨道交通车辆行业伴随轨道交通装备行业的迅猛发展而实现突发猛进的增长。自改革开放以来,我国铁路网不断扩大,车辆速度也不断提高。 2003 年铁道部提出的跨越式发展战略及国家后继陆续出台的《中长期铁路网规划》、《高速列车科技发展“十二五” 专项规划》等政策规划都极大地推动了我国铁路建设的高速发展。2012 年我国铁路固定资产投资总额为 5,215亿元,2016 年达到 8,015 亿元,年复合增长率为 11.34%,年均投资总额达到 7,242.69亿元。自 2014 年我国铁路固定资产投资总额超过 8,000 亿元以来,已连续三年保持 8,000 亿元以上,预计 2017 年也将在 8,000 亿元以上。

2012-2016年度全国铁路固定资产投资总额(亿元)

数据来源:公开资料整理
2017 年 1-8 月底,我国铁路固定资产投资累计完成 4,536.71 亿元,其中 8 月份新增投资 731.80 亿元,月均新增投资约 617.14 亿元。

2017年1-8月全国铁路固定资产投资额(亿元)

数据来源:公开资料整理
对比分析, 2012 年至 2016 年我国铁路营业里程可知, 2012 年全国铁路营业里程 9.76 万公里,截至 2016 年底已达 12.4 万公里; 2012 年至 2016 年期间全国铁路新增营业里程平均 0.62 万公里/年。 其中, 2012 年至 2016 年期间我国高速铁路新增营业里程平均 2,963.25 公里/年。

2012-2016年全国铁路营业里程统计表(万公里)

数据来源:公开资料整理

2012-2016年全国高铁营业里程统计表(公里)

数据来源:公开资料整理
全国铁路固定资产投资主要包括基础设施建设和轨道交通车辆投资。2011年至 2016年铁路机车、铁路客车、铁路货车、动车组、动车数量拥有量情况如下表所示:

2011-2016年我国铁路机车、客车、火车数量统计表(万辆)

数据来源:公开资料整理

2012-2016年我国动车组和动车数量统计表

数据来源:公开资料整理
由上述图表可知, 我国铁路行业轨道交通车辆保有量中铁路货车存量最大,铁路客车次之,铁路机车和动车组保有量基本持平。从各种车辆近年来增长趋势可清晰发现, 动车组和动车数量增幅较大,动车组从 2011 年的 652 组增长至 2016年的 2,586 组,年复合增长率达 31.73%;动车数量从 2011 年的 6,792 辆增长至 2016年的 20,688 辆,年复合增长率达 24.95%,是我国铁路轨道交通领域重要的后备扩充力量。

2012 年至 2016 年我国动车组及动车车辆新增量

数据来源:公开资料整理
有上述图表可知,作为我国铁路行业重要增长原动力,动车组及动车车辆年新增额呈现出逐年上涨趋势。2012 年至 2016 年期间,平均每年新增动车组 386 组、新增动车 2,779 辆。如果剔除 2013 年前因外部环境影响导致的我国高铁发展滞缓因素,考虑 2014 年至 2016 年正常发展情况后,平均每年新增动车组 527 组、新增动车 3,408 辆。为加快我国铁路行业中长期健康快速发展,国务院于 2016 年发布《中长期铁路网规划(2016-2030) 》 明确提出:到 2020 年,铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,覆盖 80%以上的大城市,为完成“十三五” 规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中高速铁路 3.8 万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。 上述国策的量化目标极大地推动了我国铁路建设突飞猛进的发展,有利拉动我国铁路行业的投资力度。
②我国城市轨道交通车辆行业发展现状
伴随国家发展城市都市生活圈理念的推行, 为解决我国城市当前面临的交通拥堵、流动性差、环境污染、 职住平衡等诸多问题,城市轨道交通以其绿色、环保、大容量、环保便捷等优势得到广泛认可。随着大城市都市生活圈和二三线城市新型城镇化建设的不断深入,我国城市轨道交通建设将进入黄金发展期。2012 年至 2016 年我国城市轨道交通已开通城市、运营里程及年度投资总额情况

数据来源:公开资料整理
截至 2016 年底,我国 2016 年相比 2012 年已开通城市轨道交通城市、运营里程及年度投资总额的增幅相近,相比 2012 年分别增长了 76.47%、 81.66%和100.99%。2016 年国内累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 133 条,运营线路 4,153公里,新增 18 条运营线路 535 公里。 2016 年,中国大陆地区城轨交通完成投资3,847 亿元,在建线路总长 5,636.5 公里。

2012 年至 2016 年我国城市轨道交通新增营业里程

数据来源:公开资料整理
由上图可知, 2012 年至 2016 年期间,我国城市轨道交通年均新增运营里程453 公里, 2016 年相比以往年度呈现出较高增幅。进一步统计分析我国城市轨道交通累计规划获批城市、在建线路里程及可研批复投资累计额情况可知, 2016 年国内累计 30 个城市建成投运城轨交通线路,运营线路 4,153 公里,当期投资 3,847亿元;截至 2016 年末,共有 58 个城市的城轨线网规划获批(含地方政府批复的14 个城市),在建线路约 5,637 公里,规划线路总长达 7,305.30 公里,可研批复投资累计约 34,995 亿元。我国城市轨道交通正处于在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长、建设速度稳健提升的快速发展时期。具体情况如下图所示:

2013-2016年我国城轨累计规划获批城市、在建线路里程及可研批复投资累计额统计表

数据来源:公开资料整理
众所周知,城市轨道交通营运线路的快速扩张,轨道交通逐步成网运行必将带动城市轨道交通车辆产业的迅猛发展。2016 年我国城市轨道交通车辆保有量达到 23,791 辆,首次突破 2 万辆,约为 2011 年城市轨道交通车辆数量的 2.39 倍,年复合增长率达 19.06%; 2016 年新增城市轨道交通车辆3,850 辆,年度新增城市轨道交通车辆首次突破 3,000 辆,约为 2011 年车辆数量的2.32 倍,年复合增长了达 18.32%。

2012-2016年我国城市轨道交通车辆保有量、新增量统计表(辆)

数据来源:公开资料整理
(二)行业竞争格局和市场化程度
中国中车位居全球轨道交通装备企业新造机车车辆销售额榜首,其 2015 年的销售收入大于第二名加拿大庞巴迪、第三名法国阿尔斯通和第四名德国西门子的销售收入总和。由上可知,全球轨道交通装备市场以中国中车为首的寡头垄断竞争市场已形成。中国中车作为我国轨道交通空调的主要采购商,其对供应商具有严格的筛选机制, 在其进行招投标过程中,通常会指定 2-5 家优质供应商,以保证产品的安全性、 稳定性和一致性。因此轨道交通空调制造企业只有通过不断提升核心技术、保证产品质量、提升售后服务、与客户密切合作共同进步,才能在轨道交通装备行业持续快速发展的大背景下,实现健康持续发展,提升市场竞争力。
(三) 行业内主要企业情况

行业内主要企业情况

(四)与上下游行业之间的关联性
1、上游行业与本行业的关联性分析
目前,轨道交通空调制造行业的上游行业是空调零部件行业和大宗金属行业,包括电机、压缩机等等。厂家众多、上游市场竞争较为充分、产品性能不断提升、价格差异逐渐缩小。本行业与上游产业的关系主要体现在:上游行业原材料大宗材料金属,如铜、铝的价格变动会引起本行业成本波动,带动本行业销售价格上涨或下降; 上游行业的产品质量的提升将有利于本行业产品及服务的推广;上游行业的技术更新和产品升级将促进本行业的产品升级和应用范围的扩大,有利于促进本行业的快速发展。
2、下游行业与本行业的关联性分析
轨道交通装备制造行业下游主要为轨道交通车辆行业,主要客户包括国内各大整车厂。轨道交通行业中铁路属于国民经济交通大动脉, 城市轨道交通属于大中城市基础性公共交通设施。当前,国内轨道交通行业正处于快速发展时期,随着我国国民经济发展和城市化进程加快,我国轨道交通行业在未来 5 至 10 年内仍将保持较快发展,进而拉动轨道交通装备制造业市场需求稳步提升,为公司主营业务发展提供了广阔市场空间。

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